Einiges hat sich in Mystic Falls getan, vor kurzen mussten die Clique um Elena Gilbert, erfahren das sie ein Vampir ist, sie hat sich dazu entschieden weiter zu Leben. Doch einiges ändert sich noch, ihr Bruder Jeremy Gilbert, wird zu einem Hunter und Elena und Jeremy, haben von den moment an starke Differenzen, zudem verlässt Elena, Stefan und beendet die Beziehung. Den einzigen trost den Elena in der Schweren Zeit hat ist Damon, er steht ihr nach wie vor zur Seite und die Bindung der beiden steigt immer weiter, was wirklich schade ist das sich Bonnie und Caroline von Elena abwenden und sie im Stich lassen.
Doch dann taucht eine unbekannte Gestallt in Mystic Falls auf und selbst das passt dem Original Hybrid Niklaus Mikaelson so garnicht. Niklaus Mikaelson versucht weiterhin an das Heilmittel zu gelangen, doch in wirklichkeit verfolgt er einen ganz anderen Plan, er will das Heilmittel vernichten, kann Stefan ihn daran hindern das er vor Niklaus das Heilmittel bekommt, um dann damit seine geliebte Elena wieder zukriegen, die ihn so verachtet.
Nun kommen wir an dem Punkt, das alles anders wird, Mystic Falls wird zu einem dunkelen Ort, Kreaturen der Nacht treiben ihr unwesen immer mehr, neue Gefahren, Abenteuer und verluste warten hier in Mystic Falls auf euch. Was passiert dann? Entscheide es selbst was in Mystic Falls passiert, welche Paare zusammen finden, welche Feinde sich verbünden und wie viel Action es doch in der kleinen Stadt gibt, erlebe eine ganz neue Seite des Plays.